Astăzi am fost la Bursa de Valori București pentru un moment important pentru Alba Iulia: listarea noii noastre emisiuni de obligațiuni municipale, în valoare de 30 de milioane de euro.
Este cea de-a șaptea emisiune de obligațiuni a Municipiului Alba Iulia listată la BVB și continuarea unei relații cu piața de capital începută în anul 2002. Peste două decenii în care Alba Iulia și-a construit, pas cu pas, reputația unui oraș serios și predictibil în fața investitorilor.
Am vorbit în urmă cu câteva săptămâni despre succesul acestei emisiuni. Pentru cele 30 de milioane de euro pe care am dorit să le atragem, investitorii au venit cu ordine de peste 77 de milioane de euro. Oferta a fost astfel suprasubscrisă cu peste 47 de milioane de euro, adică la un nivel de peste 250%.
Astăzi am făcut pasul următor: obligațiunile ALB36E au intrat la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Sunt 300.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 100 de euro fiecare și maturitate în 2036.
Pentru mine, toate aceste cifre au însă valoare prin ceea ce vom face cu banii.
O parte din cele 30 de milioane de euro va fi folosită pentru refinanțarea și restructurarea datoriei publice locale existente, iar diferența ne asigură cofinanțarea pentru două investiții majore, deja aflate în execuție: culoarul verde de mobilitate din zona de sud-vest a municipiului și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea.
Și cred că merită spus încă un lucru. În urma evaluării Fitch, Alba Iulia are un rating pe termen lung BBB- și un profil individual de creditare în categoria „a”. Acest lucru, alături de experiența noastră de peste 20 de ani pe piața de capital și de rezultatele financiare ale municipiului, contribuie la credibilitatea pe care Alba Iulia o are astăzi în fața investitorilor.
M-a bucurat în mod deosebit și mesajul transmis astăzi de conducerea Bursei de Valori București: Alba Iulia este dată drept exemplu pentru alte administrații locale, pentru consecvența cu care folosește piața de capital pentru finanțarea infrastructurii și a dezvoltării.
Le mulțumesc investitorilor pentru încredere, Bursei de Valori București pentru susținere și partenerilor noștri – BRD – Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank, VMB Partners și ePrimus – pentru contribuția la succesul acestei emisiuni.
Pentru Alba Iulia, accesul la piața de capital nu este un scop în sine. Este un instrument prin care putem transforma finanțările europene și proiectele pe care le-am pregătit în investiții concrete pentru oraș. Iar cele 30 de milioane de euro atrase și listate astăzi la Bursa de Valori București înseamnă exact asta: resurse pentru proiecte, dezvoltare și un oraș mai bine pregătit pentru viitor.
Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia
Citește și:
Succes pentru Municipiul Alba Iulia pe piața de capital: oferta publică de obligațiuni, suprasubscrisă cu peste 47 milioane de euro (citește articolul)
